ул. Ефремова, дом 10, строение 1, корпус 4/8 г. Москва
пн-пт с 10:00 до 19:00

Слияние и поглощение

Из-за экономической нестабильности предприятие может прийти к выводу о нецелесообразности дальнейшего бизнеса. Тогда фирма принимает решение прекратить деятельность вообще или продолжить в рамках другого корпоративного управления — то есть присоединиться к другой компании или объединиться с ней.

При слиянии два предприятия объединяются с целью образования новой компании. При этом прежние фирмы можно ликвидировать и создать новую либо провести слияние активов.

При поглощении заинтересованное предприятие устанавливает контроль над другой фирмой посредством приобретения более 1/3 акций уставного капитала. Существование поглощенной организации зависит от существования других держателей акций. В дальнейшем такой процесс может перерасти в слияние.

Этапы сделки M&A

Заключение сделки по слиянию или поглощению проходит несколько этапов. Специалисты «ДСЛ-Сервис» оказывают помощь на каждом этапе сделки, решая следующие задачи:

  • анализ рынка и разработку бизнес-стратегий;
  • оценку готовности фирмы к сделке;
  • проведение процедуры заключения сделки;
  • отчуждение активов;
  • разработку плана интеграции и его реализацию.

Анализ рынка и разработка бизнес-стратегий

На начальном этапе нужно оценить целесообразность сделки. Для этого проводится анализ рынка, конкурентов и деятельности компании.

Услуги

  • Анализ рынка и возможностей развития бизнеса клиента в данных рыночных условиях.
  • Разработка стратегий M&A.
  • Определение общих корпоративных целей.
  • Определение целей работы бизнес-подразделений.
  • Помощь в выборе объектов покупки.
  • Решение вопросов, связанных с оптимизацией налогообложения.

Все аналитические мероприятия нужны для того, чтобы понять, поможет ли слияние или поглощение достичь целей бизнеса.

Оценка готовности фирмы к сделке

Перед заключением сделки клиенту нужно иметь полное представление о другой стороне — объекте или возможном покупателе.

На данном этапе мы проводим:

  • оценочные мероприятия по объектам сделки, операционной модели;
  • прединвестиционный анализ (операционный, коммерческий);
  • поиск возможностей оптимизировать издержки;
  • предтендерное консультирование;
  • мероприятия по идентификации покупателя;
  • разработку стратегии выстраивания отношений между сторонами;
  • мероприятия по структурированию сделок, налогов;
  • расчет факторов формирования стоимости;
  • планирование мероприятий по разделению активов;
  • детальное составление плана развития.

Сопровождение процедуры заключения сделки

Мы проводим мероприятия по подготовке письма о намерениях, договора купли-продажи и предоставления услуг в переходный период. Также консультируем клиентов в отношении вариантов финансирования, присутствуем при проведении переговоров, следим за соблюдением законодательства. Всю работу с документами наши специалисты берут на себя.

При проведении сделки M&A важно уделить внимание планированию будущей деятельности компании. У каждой из сторон есть свои условия и при отсутствии взаимопонимания в плане перспектив деятельности процесс заключения сделки усложняется и затягивается по времени.

Наши специалисты оказывают помощь на стадии планирования и стремятся найти условия взаимодействия, выгодные для обеих сторон.

Узнать о политике ценообразования компании «ДСЛ-Сервис»

Пожалуйста, заполните онлайн-форму

Заявка на услугу

Нажимая кнопку «Отправить», я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных