Слияние и поглощение
Из-за экономической нестабильности предприятие может прийти к выводу о нецелесообразности дальнейшего бизнеса. Тогда компания принимает решение прекратить деятельность вообще или продолжить её в рамках другой компании — то есть присоединиться к другой компании или объединиться с ней.
При слиянии два предприятия объединяются с целью образования новой компании, старые компании прекращают существовать.
При поглощении заинтересованное предприятие устанавливает контроль над другой компанией посредством её приобретения. Поглощенная организация прекращает существовать.
Кроме того
Этапы сделки M&A
Заключение сделки по слиянию или поглощению проходит несколько этапов. Специалисты «ДСЛ-Сервис» оказывают помощь на каждом этапе сделки, решая следующие задачи:
- анализ рынка и разработку бизнес-стратегий;
- оценку готовности компании к сделке;
- проведение процедуры заключения сделки;
- отчуждение активов;
- разработку плана интеграции и его реализацию.
Анализ рынка и разработка бизнес-стратегий
На начальном этапе нужно оценить целесообразность сделки. Для этого проводится анализ рынка, конкурентов и деятельности компании.
Услуги
- Анализ рынка и возможностей развития бизнеса клиента в данных рыночных условиях.
- Разработка стратегий M&A.
- Определение общих корпоративных целей.
- Определение целей работы бизнес-подразделений.
- Помощь в выборе объектов покупки.
- Решение вопросов, связанных с вариантами налогообложения
Все аналитические мероприятия необходимы для того, чтобы понять, поможет ли слияние или поглощение достичь целей бизнеса.
Оценка готовности компании к сделке
Перед заключением сделки клиенту необходимо иметь полное представление о другой стороне — объекте или возможном покупателе.
На данном этапе мы проводим:
- оценочные мероприятия по объектам сделки, операционной модели;
- предынвестиционный анализ (операционный, коммерческий);
- поиск возможностей оптимизировать издержки;
- предтендерное консультирование;
- мероприятия по идентификации покупателя;
- разработку стратегии выстраивания отношений между сторонами;
- мероприятия по структурированию сделок, налогов;
- расчет факторов формирования стоимости;
- планирование мероприятий по разделению активов;
- детальное составление плана развития.
Сопровождение процедуры заключения сделки
Мы проводим мероприятия по подготовке письма о намерениях, договора купли-продажи и предоставления услуг в переходный период. Также консультируем клиентов в отношении вариантов финансирования, присутствуем при проведении переговоров, следим за соблюдением законодательства. Всю работу с документами наши специалисты берут на себя.
При проведении сделки M&A важно уделить внимание планированию будущей деятельности компании. У каждой из сторон есть свои условия и при отсутствии взаимопонимания в плане перспектив деятельности процесс заключения сделки усложняется и затягивается по времени.
Наши специалисты оказывают помощь на стадии планирования и стремятся найти условия взаимодействия, выгодные для обеих сторон.